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《2017年中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书》发布

发布时间: 2017-03-22 09:501276次浏览
《2017年中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书》发布

     由中国石油企业协会、中国油气产业发展研究中心联合编撰的《2017中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书》(简称《蓝皮书》),3月20日在北京举行新闻发布会,10多家首都新闻媒体参加了发布会。中国石油企业协会专职副会长高潮洪主持发布会。

 

    作为全球经济发展的润滑剂,油气产业发展有其自身的轨迹、特征和逻辑。在日益复杂变幻的油气产业发展外部环境中,世界各国都需要围绕本国油气产业发展历史阶段、现状、问题、趋势、理念和价值观等进行系统分析和整体审视。《蓝皮书》是目前中国公开出版的唯一一部全面分析和研究中国油气产业发展现状和趋势展望的专著,力求以全方位、高层次视角,反映和解构油气产业发展概貌、问题和趋势。

 

    全书共38万字,分国际篇、国内篇、合作篇和专题篇及附件五大部分。国际篇,主要分析国外宏观外部环境对中国油气产业发展的影响,包括国际政治环境、经济环境和国际石油市场对中国油气产业发展的影响等;国内篇,从产业整体发展角度重点分析中国油气产业发展现状和趋势展望,包括中国宏观经济环境对中国油气产业发展的影响、中国油气市场发展分析与展望、中国油气勘探产业发展分析与展望、中国油气开发产业发展分析与展望、中国油气炼制与化工产业发展分析与展望、中国油气管道产业发展分析与展望等;合作篇,主要包括中国油气产业国际合作分析与展望、中国油气产业对外贸易分析与展望等;专题篇与国际篇、国内篇和合作篇等部分形成补充关系,主要从专题角度分析油气产业发展的相关问题,每个专题形成一篇独立成篇的文章;附件主要包括按时间顺序编写的全年油气产业发展大事记和一些国内外油气产业发展的数据信息。

 

    《蓝皮书》指出,2016年国际油市探底回升,但市场再平衡低于预期。2016年全球GDP增长率为3.4%,与2015年相比提高0.3%。其中,发展中国家GDP增长率为4.3%,较2015年的4%有所上升;发达国家GDP增长率为2.1%,较2015年的1.9%略有提升。在石油消费方面,与2015年相比,世界石油消费小幅增长124万桶/日,达9440万桶/日。其中,美国、欧洲、亚太地区有所增长,中东和拉美地区需求量下降。在供应方面,2016年全球石油(包括原油、凝析油和油砂)产量39.2亿吨,比上年略减0.1%。欧佩克石油产量增幅达3%,以16.6亿吨占全球总产量的42.3%,其中伊朗、伊拉克增势强劲,沙特阿拉伯也有2.3%的增长。截至2016年底,全球原油和凝析油储量达到1.645万亿桶,低于2015年的1.655万亿桶。其中,西半球国家储量的减少,是全球原油储量下滑的主要原因。

 

展望2017年,全球经济增长前景转好有助于石油需求增长,与此同时,世界原油供应充满不确定性,OPEC限产协议将助推油价缓慢盘升,但美国非常规油气生产在低油价下的抗跌性仍然较强,伊朗解禁后出口增加,加之美国放宽原油出口政策,都将加剧市场对供应过剩的担忧。

 

在国际政经环境和地缘政治方面,2016年全球油市发生了加拿大森林火灾、尼日利亚输油管线中断、利比亚油田关停,以及欧佩克成员国委内瑞拉经济崩溃等多起标志性事件,也经受了英国脱欧、朝鲜核危机、韩国政坛动荡、特朗普当选美国总统等政治经济黑天鹅事件冲击。对全球原油供给中断或是供需趋紧的强烈预期,一定程度上支撑了油价反弹。2016年,国际油价走出低开高走行情,但全年平均价仍比上年低,布伦特和WTI原油期货年均价分别为45.13美元/桶和43.47美元/桶,比上年分别降8.47美元/桶和5.29美元/桶。

 

《蓝皮书》指出,2016年中国油气产业在再平衡进程中艰难前行,油气市场化改革将向纵深推进。2016年中国GDP总值744127亿元,增速为6.7%,比2015年放缓0.2个百分点;全年CPI同比上涨2%,涨幅比2015年扩大0.6个百分点。2016年全国原油表观消费量5.778亿吨,同比增长5.6%;原油产量为1.997亿吨,同比下降6.9%,为2012年以来首次下降;原油进口量为3.81亿吨,同比增长13.6%,全年净进口3.781亿吨。受国内产量下降和进口增加的影响,2016年中国原油对外依存度升至65.4%,比2015年提高4.6个百分点,这一对外依存度水平和美国历史上最高值(66%)非常接近。

 

2016年全国炼油产业原油加工量5.41亿吨,同比增长2.8%。全国汽油、煤油、柴油产量共3.237亿吨,同比增长7.8%。其中,汽油产量为1.293亿吨,同比增长6.4%;汽油表观消费量为1.198亿吨,同比增长3.5%,增速同比回落6.7个百分点。煤油产量为3983.8万吨,同比增加8.9%;煤油表观消费量为3022.8万吨,同比增长9.2%,增速同比回落8.8个百分点。汽油、煤油消费增速虽有回落,但由于乘用车保有量和民航业运输保持较为稳定的增长,总体依旧保持增长态势。与此相反,2016年全国柴油产量为1.792亿吨,同比下降1.3%;柴油表观消费量为1.647亿吨,同比下降5.8%,这是中国柴油消费自2001年以来首次下降,主要是国内经济增速放缓、传统工业运行情况欠佳、柴油下游市场需求疲软所致。

 

2016年全国天然气(含页岩气、煤层气)表观消费量为2240亿立方米,同比增长9.3%,增速同比提高3.8个百分点;天然气进口量为751亿立方米,同比增长22%,增速同比提高17.8个百分点,进口快速增长主要因冬季保供和进入执行窗口期合同数量增多所致。2016年中国常规天然气产量为1368亿立方米,同比增长2.2%,增速同比回落0.7个百分点。如果算上煤层气、页岩气,中国天然气总产量超过1500亿立方米,同比增长3.2%。受多地煤改气工程陆续投运、用户基数扩大带动,天然气消费总量有所回升。

 

2016年全国主要化工产品中,乙烯产量1781.1万吨,同比增长3.9%;合成橡胶产量545.8万吨,同比下降8.9%;合成纤维产量4536.3万吨,同比增长3.5%;烧碱产量3283.9万吨,同比增长8.8%;纯碱产量2588.3万吨,同比增长2.6%;化肥产量7004.9万吨,同比下降4.8%;氮肥、磷肥产量分别下降7.9%、0.2%。

 

截至2016年底,中国建成储气库总工作气量超过60亿立方米,比2015年增加5亿立方米,占全国天然气消费量的2.8%,与国际10%-15%的比例水平相比仍有较大差距。截至2016年底,中国已建成油气管道总里程11.64万千米,其中天然气管道6.8万千米,原油管道2.29万千米,成品油管道2.55万千米,新建成投产的油气管道以延续“十二五”期间开工的管道为主,并已基本形成连通海外、覆盖全国、横跨东西、纵贯南北、区域管网紧密跟进的油气骨干管网布局。

 

展望2017年,中国经济增速延续缓中趋稳态势,石油消费低速增长,炼油能力将进一步提升,产能过剩局面更加严峻;成品油供应过剩加剧,可能出现大进大出局面;油气行业市场化改革将全面深入推进,“三去一降一补”的供给结构调整加快,加之替代能源快速发展,预计中国成品油需求增长区间较上年将有所上移,汽柴煤油需求表现继续分化。2017年,中国石油消费低速增长,对外依存度可能进一步扩大;炼油能力将重回增长轨道,产能过剩形势更加严峻;成品油供应过剩加剧,可能出现大进大出局面;油气行业市场化改革将全面深入推进,“三去一降一补”的供给侧改革仍是政策调节的重点。预计2017年国家统计局口径成品油需求量逾3.19亿吨,较2016年增长2.2%。

 

《蓝皮书》指出,“十二五”期间,中国石油企业海外油气产量以年均1500万吨规模快速提升。截至2016年底,以中国石油、中国石化、中国海油为主的中国石油企业已在海外50多个国家拥有200多个油气投资项目,2016年海外油气权益产量当量达1.55亿吨,较2010年翻了一番,其中中国石油海外油气权益产量当量7600万吨,同比增长5.5%,三大石油公司权益油产量占权益油总产量90%以上。

 

“一带一路”区域是中国石油企业最重要的油气合作区,其油气投资和产量分别占海外总投资和产量的50%以上。尤其是2016年,中国石油企业总体处于调整期,改变全球撒网寻找机会做法,发展重点聚焦在更具优势的陆上常规领域和“一带一路”区域,并逐步形成了“1+1、1+2、1+N”等多样化合作模式。多样化合作模式对中国石油企业海外业务高效发展具有重要意义,同时也带来了多个重大转变:分别实现了由重资源、重上游,向全产业链合作转变;由陆上单支突进,向两翼齐飞转变;由国企为主,向国企民企共同参与转变;由中国一家独奏,向沿线国家合唱转变。可以预测,中国与“一带一路”沿线国家的合作正在由单个项目的合作,向区域经贸大合作、产业大融合方向转变。

 

《蓝皮书》预测,在国际方面,2017年欧美等主要经济体的政治不确定性或将引发意外事件,对全球经济产生一定程度冲击,但这并不会改变全球经济缓慢复苏这一大趋势,预计主要经济体之间爆发持续贸易战的概率较低。在国内方面,中国经济将缓中趋稳,政策取向将稳中求进,产业结构调整步伐将进一步加快。

 

未来5年全球能源发展将进入新的转型期,能源消费增速放缓,能源消费多元化和清洁化程度不断提高。随着中国经济转型升级、高耗能行业进入平台期,煤炭消费将进入下滑通道,天然气需求增长还需多方政策引导。预计2020年,中国能源消费总量约为46亿吨标准煤。其中,煤炭占一次能源比重降至58.2%,天然气比重升至8.9%,非化石能源比重升至15%。